米ウラン濃縮トップが約50%能増を発表、原子力株が一斉急騰、AIデータセンター電力革命とウラン需給ひっ迫の決定的転換点をアナリスト視点で解剖する

米国唯一の商業規模核燃料生産者であるUrenco USAが、ウラン濃縮能力を約50%拡大する計画を発表したことで、Cameco(CCJ)、Energy Fuels(UUUU)を筆頭にウラン生産者およびSMR(小型モジュール炉)関連銘柄が一斉急騰している。一見すると業界一社の設備投資ニュースだが、これは「AI時代の電力危機」「対ロシア核燃料依存脱却」「原子力ルネサンス本格化」という3つの巨大トレンドが同時収束した象徴的イベント。本稿では、複数のセルサイドアナリスト予想を集約した形で、ウラン需給ひっ迫の定量構造、原子力ルネサンスの実態、そして見落とされがちな波及セクターを掘り下げていく。