HDマップという市場の構造

HDマップは、車線区分線、路肩境界、標識、勾配、曲率といった道路属性を数十センチ単位の精度で保持する地図データを指す。一般的なナビゲーション地図との違いは精度だけでなく、用途にある。自動運転車両は、センサーが検知した周辺情報と地図を照合して自車位置を特定し、センサーの検知範囲より先の道路形状を先読みする。地図は、センサーの延長として機能する事前情報という位置づけになる。

この市場の規模が小さくとどまる理由は、収益の計上形態にあると考えられる。地図データは1台あたりのライセンス料として計上され、車両価格やADAS部品の単価に比べて桁が小さい。市場規模の統計に現れるのは、あくまで地図データの取引額であり、地図を前提として販売されるADASチップ、ソフトウェア、自動運転機能のサブスクリプション収入は別の市場に計上される。市場規模24億ドルという数字は、産業上の重要度ではなく、バリューチェーン上で地図に配分される取り分の薄さを示していると読むほうが実態に近い。

構造上の要点は、地図の作成コストと更新コストの非対称性にある。作成は一度で済むが、更新は道路が変わり続ける限り終わらない。工事、車線構成の変更、規制標識の入れ替えといった変化が日常的に発生するため、更新が止まった地図は自動運転にとって危険な情報源に転じる。今回の調査でも、更新および保守サービスが最速成長のセグメントとして挙げられており、市場の重心が一度きりの販売から継続的な更新配信へ移りつつあることが示唆される。