Ondas(ONDS)が「LADOS」発表でドローンメーカーから防衛ネットワーク企業へ戦略転換、Palantir連想の防衛テック新潮流をアナリスト視点で解剖する

Ondas Holdings(ONDS)が、自律型レイヤード防衛C2(指揮統制)システム「LADOS(Layered Autonomous Defense Operational C2 System)」を発表し、6月のEurosatory 2026パリ国際防衛展示会での公式ローンチに先立つプレビューで市場の注目を集めている。株価は一時約3%上昇して$9.92を付けた後、引けにかけては反落する典型的な「材料出尽くし」のような値動きを示したが、本件の本質的な重要性はそこではない。要は、ドローン単体メーカーから「ドローン群を統合制御する防衛ネットワーク基盤企業」へのビジネスモデル変革宣言であり、これはPalantir(PLTR)、Anduril(非上場)、Shield AI(非上場)が切り拓いた「防衛ソフトウェア・プラットフォーム」市場への参入表明と捉えるべき出来事。本稿では、複数のセルサイドおよび独立系アナリスト予想を集約した形で、ONDSの戦略転換の意義、防衛テック市場の構造変化、そして波及恩恵セクターを深掘りしていく。